Sunday, April 11, 2021

作为投资人,选择私募地产基金之前需要了解什么?

-

作者:CanAm

除了作为现金的一种存放形式,人们投资房地产的其他主要原因还包括增加现有投资组合的多样化和稳定性。房地产价值不受其他资产类型(如美国股票或商品)价格波动的影响。此外,房地产租金的提高,反映不断变化的市场条件,由此房地产也可以对冲通货膨胀。

对于许多个人投资者,油气是高净值个人来说,购买一整栋房产,比如一栋办公楼或公寓楼,需要大量的资金投入,此外还伴随着管理和维护财产的额外工作。投资负责战略规划、收购和日常管理责任的私募股权房地产有限合伙企业或基金,为经验丰富的管理公司提供了一个更容易的切入点。

投资高质量私募股权房地产项目的益处

· 通过有效管理财产和资产增值获得有吸引力的长期资本收益;
· 投资组合具有更大稳定性和更小的总体波动性;
· 增加资产多样化;和
· 对冲通货膨胀

投资私募股权房地产之前的须知事项:

私募股权房地产投资让适格投资者获得高质量的房地产投资机会。然而,确保投资是否适合您的财务目标和需求,需要考虑的要点包括:

  • 最低投资额:私募股权房地产发行的一般最低投资额在每单位80,000-150,000美元之间。投资者也可以在一次发行中购买多个单位。
  • 流动性:房地产为长期资产。从本质上来说,房地产是一种流动性差的资产,不能像股票或债券一样进行买卖。目前,CanAm产品的结构是3-5年期,未来的产品可能会有更长的5-7年期。因为提前退出会影响价值,为了使回报最大化,因此最好在投资期间保持资本投资。所以,对个人来说很重要的是熟悉招股说明书中所述的投资条款。
  • 风险承受能力:房地产像大多数投资一样也有内在风险。重要的是,投资者要结合其对风险的承受程度来考虑投资,同时还要根据风险调整后的回报来看待投资。换句话说,考虑到所涉及的风险,回报是否足够?

谁有资格获得私募股权房地产投资?

美国私募股权投资受特定联邦法规的约束。尽管这取决于投资发行的结构,但大多数私募股权房地产投资都需要受限向合格的投资者发行。经认可的投资者必须达到净值和/或收入的某些最低门槛。被视为合格投资者 (Accredited Investor)的个人条件包括:

  • 净资产超过100万美元。净资产可以包括与配偶共享的共同资产,但不包括主要住宅或居所的价值;或
  • 个人年收入超过20万美元,或与配偶的共同收入超过30万美元。个人需要在投资前两年达到该收入门槛,并且将在本年度继续达到该最低收入水平。

私募股权房地产仍然是资本投资具有吸引力的目标。据Preqin称,2018年,全球私人股本房地产基金从机构和个人投资者处筹集了1,240亿美元,这标志着该基金连续第六年筹集到超过1,000亿美元的资金。和任何投资机会一样,投资者权衡风险调整后的回报也很重要。对投资者来说,明智的是,与值得信赖的顾问合作,在更广泛的投资组合战略和财务规划目标背景下考虑私募股权房地产投资基金。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

最新资讯

开启“混合办公”时代的新纪元

混合办公将成为常态,办公新时代已至

红星美凯龙割肉卖地产

逆市加杠杆的结局

“爆改”的凯德:14个商场, NPI十年复合增长率超8%

谁是中流砥柱,谁是股价基石,一目了然

京东悄悄做起了不动产GP:管理规模1000万方,跟着普洛斯「抄作业」?

单论物流资产规模,京东产发已相当于四分之一个普洛斯
- Advertisement -

“美国恒大”Lennar股价大涨近400%,房地产领域持续升温

供不应求的市场环境,行业内乐观的前瞻情绪,带动房地产领域持续走热

世界上的第一座综合体如何穿越周期获得持续增长

企业的本质即是发起组织运营以平衡市场供需的存在,作为市场活动的经营主体,时刻无不在接受着市场潮汐的影响,因为往往伟大的企业都具备共同的能力——穿越周期

必看文章

开启“混合办公”时代的新纪元

混合办公将成为常态,办公新时代已至

红星美凯龙割肉卖地产

逆市加杠杆的结局

“爆改”的凯德:14个商场, NPI十年复合增长率超8%

谁是中流砥柱,谁是股价基石,一目了然

京东悄悄做起了不动产GP:管理规模1000万方,跟着普洛斯「抄作业」?

单论物流资产规模,京东产发已相当于四分之一个普洛斯
- Advertisement -

您可能还喜欢相似文章
为您推荐