Tuesday, July 5, 2022

423亿!黑石收购皇冠集团正式获批

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全球最大另类投资管理巨擘黑石(Blackstone)再出手,经过一年多的“拉锯”,收购澳大利亚赌场巨头皇冠集团(Crown Resorts Ltd)正式获得监管批准。

地产资管界获悉,据 Crown Resorts Ltd于近日表示,西澳大利亚州监管机构已经批准了私募股权巨头黑石集团(BX.US)对其63亿美元(423亿人民币)的收购计划,但需要遵守多项严格的条件。

在此之前,澳大利亚新南威尔士州和维多利亚州已于本周批准了这一交易,在这些监管机构正式批准后,黑石集团收购澳大利亚亿万富翁詹姆斯·帕克(James Packer)持有37%股份的这家公司(Crown Resorts)道路上的又一大障碍被清除,离收购正式落地更进一步。

收购过程一波三折

值得一提的是,黑石集团的收购过程并非一帆风顺,在寻求收购皇冠度假酒店近一年时间内,黑石多次提高报价。

2021年3月22日,皇冠集团宣布收到黑石集团主动提出的有条件收购协议,拟以每股11.85澳元的价格收购皇冠集团的所有股份,彼时,对皇冠集团的估值约为80.2亿澳元。2021年4月13日,黑石集团向皇冠集团致函称对其初始提案的监管审批条件进行了修改。

2021年5月10日,皇冠集团宣布收到黑石集团修改后的提议,将指示性价格提高至每股12.35澳元现金,但被皇冠集团董事会拒绝。

2021年11月19日,皇冠集团再次宣布,收到黑石集团的新提议,交易价格再度被调高至每股12.50澳元现金。不过,皇冠集团仍对价格不满意,向黑石集团提供获取非公开信息的机会,允许黑石集团在非排他性的基础上进行初步的尽职调查,以便重新制定能充分反映皇冠集团价值的修订建议。

2022年1月13日,皇冠集团宣布收到黑石集团的修订提案,在黑石集团初步尽职调查期间考虑了上述非公开信息后,黑石集团将交易价格调高至13.1澳元现金。可见的是,该价格较黑石集团提出12.5澳元的报价前最后一个交易日,2021年11月18日的皇冠集团股价9.9澳元/股溢价约32%。

皇冠集团主席斯维科夫斯基(Ziggy Switkowski)表示:“董事会已充分虑了黑石集团的交易,并一致推荐该提案。”斯维科夫斯基指出,“该计划下的现金报价比黑石集团近一年前的最初报价高出11%,现在将黑石集团的交易提交给我们的股东考虑是合适的。”

2022年2月,皇冠集团正式发布公告称,已同意黑石集团(Blackstone)的收购提议,该协议对皇冠集团的股权估值约89亿澳元。根据协议,黑石集团将以每股13.10澳元现金的价格收购皇冠集团的所有股份。

资管规模达8810亿美元

1月27日,黑石集团发布2021年财报,GAAP规则下2021年第四季度归属于该公司的净利润为14亿美元,全年为59亿美元。其中,2021年四季度可分配收益(代表用于向股东支付股息的现金)从一年前的 17 亿美元飙升至创纪录的 23 亿美元。

黑石集团董事长兼首席执行官苏世民(Stephen A. Schwarzman)表示:“黑石集团第四季度的业绩代表了破纪录的一年的非凡结束。2021年,我们的有限合伙人向我们提供了2700亿美元的资金流入,管理下的资产增长了42%,达到8810亿美元——这是我们10多年来的最快增速。”

截至2021年12月31日,黑石集团拥有69亿美元的现金、现金等价物、公司国库和其他投资,以及177亿美元的现金和净投资,即每股14.75美元。

财报还显示,黑石集团2021年四季度流入1548亿美元,总数不仅高于该机构有记录以来的任何前一季度,而且高于以往任何一整年的记录。其中贡献最大的是AIG人寿和退休基金以及好事达(Allstate Corp.)保险的大型交易的完成,这两笔交易总计约为776亿美元。

新资本的涌入将黑石集团管理资产推高至第四季度末的8810亿美元,高于第三季度的7307亿美元和 2020 年第四季度的6186亿美元。该公司在2018年设定的目标是2026年资产规模达到1万亿美元,似乎有望比之前计划的更早实现这一目标。

在2021年四季度,黑石集团表示,它花费了创纪录的658亿美元来收购其房地产、信贷、私募股权和对冲基金投资组合的新资产。其中规模较大的投资有,以67亿美元私有化了美国数据中心运营商QTS Realty Trust Inc,以60亿美元收购美国公寓租赁公司Home Partners of America,以13亿美元拿下了泛海持有的美国国际数据集团股权。

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